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WEALTH PRO
新世代理財2.0
關 於 W E A L T H P R O
AIA SUCCESS WP團隊乃 AIA 香港友邦成功家族成功區其中一支精英營業團隊,是一個致力於為香港及大中華地區的中高端客戶提供私人財富管理、各類保險咨詢、高端醫療、金融服務、海外升學教育等服務的專業團隊。
團隊領袖Mr. Keenan Yang擁有十多年財務策劃及人才培訓經驗,同時亦擁有RFC、ChFP、CCFQI等不同專業資格,及MDRT、IDA、CMF、QAA等業界獎項。
團隊成員畢業於著名重點大學及來自於不同行業的專才,是一支高質素的財富管理團隊,專為個人、家庭及企業提供全方位的財富管理服務。團隊成員擁有高學歷水平以及豐富的理財策劃及風險管理等經驗,同時熟悉中港兩地客戶需求,提供一站式財富管理服務。
願 景
秉承「以人為本、以專業為核心」的高質素財富管理團隊
宗 旨
W(Wealth)代表財富管理,以作財富管理為專業核心,以保險、理財投資、信託等金融服務,規避不同風險,實現客戶財務目標;
P(Partners)以人為本,聆聽客戶需求,不單解決客戶在財富管理上的需求,更希望透過額外附加價值從而在生活上成為人生重要夥伴之一。
新世代顧客眼中,
怎樣挑選理想的理財顧問?
專為中產家庭客戶建立更好現金流方案,製造更多被動收入
專為年輕客戶建立系統性儲蓄,由儲細錢都可以做到大錢嘅效果
專為大學畢業生快速建立穩定增值系統,5年創富方案,完成人生目標
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